隔夜盘面

美股：三大指数集体收跌（东方财富，10/24 06:46）。美债：周五纽约尾盘，10年期美债收益率涨4.15bp报4.9945%，本周累计下跌7.83bp（华尔街见闻，10/23）。商品：暗盘金价跌破4000美元/盎司、日内跌超1%；暗盘白银跌超1%至48.3645美元/盎司；美铜暗盘涨超1%至6.4875美元；美国天然气暗盘跌3.5%破3.1美元。汇率/指数：富时A50期指夜盘收跌0.37%报12991点；CFTC数据显示对冲基金欧元空头押注升至2020年3月以来最高（法国政治动荡拖累欧元）。原油：中东紧张推动布伦特原油创7个月新高。

三件大事

1. 特朗普称周末可能对伊朗发动小规模行动，美国中东外交人员撤离
美驻土耳其大使称"本周末可能发生袭击"，特朗普则称不知情；CNN报道美国正调离部分中东外交人员；"五角大楼披萨指数"显示当日附近客流量低于往常。为什么重要：霍尔木兹海峡是全球石油运输咽喉，任何军事升级都将直接冲击油价与航运。

2. 巴克莱：供应保障紧迫感上升，短期油价风险偏向上行
巴克莱称库存消耗、需求回升令现货趋紧，伊朗冲突恐难迅速平息。美财长贝森特则反驳称波斯湾出口已超冲突前水平，伊朗威胁未能阻止能源流动。为什么重要：巴克莱与贝森特的判断形成对峙，油价走向取决于地缘冲突实际烈度。

3. 亚马逊：AWS云计算容量到2027年底前已基本售罄
贾西表示AI基础设施需求持续攀升，AWS容量已被大量锁定至2027年底。为什么重要：AI算力供需缺口进一步印证，全球云厂商扩产竞赛将拉动芯片与电力需求。

今日关注

  • 美联储利率：CME"美联储观察"显示10月维持利率不变概率90.6%，加息25bp概率仅9.4%（东方财富，10/24）→ *今日关注点：若通胀数据或地缘变量引发鹰派预期，概率可能修正*
  • 中东局势演变：周末是否发生军事行动，将直接决定周一开盘油价与避险资产走向 → *推断*
  • A股产业链：理想汽车芯片子公司融资16.25亿元，关注国产车规芯片与功率器件板块 → *推断*
  • AI算力链：AWS容量告罄 + 标普警告数据中心面临评级下调风险，电力与算力基建预期分化 → *推断*
  • 中欧贸易：中欧班列"东通道"年内通行量突破6000列达6024列、同比增长40.3%，创历史同期新高（央视）

一句话情绪

地缘火药桶悬而未决，市场用脚投票——风险资产承压，能源多头抢跑，观望情绪浓厚。

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*以上信息基于公开报道整理，不构成投资建议。市场有风险，决策须谨慎。*