【韩国出口额突破全年历史纪录 今年迄今达7094亿美元】韩国海关署周六公布，受全球对人工智能芯片需求

韩国半导体出口暴增的核心驱动力是存储芯片涨价，A股存储设计、封测、模组公司将直接受益于同样的行业景气度。兆易创新作为NOR Flash和利基DRAM龙头，产品价格弹性最大；北京君正车规存储受益于汽车电子化率提升；佰维存储作为模组厂，在涨价周期中库存收益明显。

韩国出口数据验证了AI芯片需求的真实性，这将传导至AI服务器和光模块需求。工业富联作为英伟达AI服务器主力代工厂，订单可见度最高；中际旭创作为光模块龙头，受益于AI数据中心带宽升级。但需注意，这些个股已累计较大涨幅，需关注估值与业绩匹配度。

韩国乘用车出口下滑4%，反映传统汽车需求疲软，但对中国车企影响有限——中国新能源车出口仍在高速增长。此数据反而强化了'电动化+智能化'对传统燃油车的替代逻辑，对国产新能源车产业链是间接利好。