隔夜盘面 - 美股：受美联储会议纪要显示多名官员支持必要时加息，以及美债收益率飙升影响，美股承压。会议纪要还显示，美联储主席沃什提出减少会议次数的建议，引发市场对政策路径的重新定价。 - 大宗商品：特朗普宣布对伊朗实施“史上最严厉”经济制裁，地缘政治风险推升油价，黄金价格反弹带动“黄金+”理财产品净值创历史新高。 - 汇率：美元指数受美联储鹰派信号支撑走强，人民币中间价今日公布，关注市场反应。 - 全球债市：日债收益率逼近3%关口，美债遭遇“大逃杀”，美国财政部紧急宣布扩大长期国债回购规模，但市场恐慌情绪未消，今晚美国将进行长期国债拍卖，被视为“大考”。

三件大事 1. 特朗普宣布对伊朗实施“史上最严厉”经济制裁（来源：金十数据、华尔街见闻） 为什么重要：地缘政治风险急剧升温，可能冲击全球原油供应，推高通胀预期，并加剧市场避险情绪，影响风险资产定价。 2. 美联储会议纪要：多名官员认为通胀不降就得加息，沃什提出减少会议次数（来源：金十数据） 为什么重要：纪要显示美联储内部鹰派声音占据上风，若通胀持续高企，加息预期将升温，全球流动性收紧风险加大，对股市和债市构成压力。 3. 中金公司、东兴证券与信达证券同步披露重大资产重组问询函回复，券商“三合一”重组迎来关键节点（来源：新浪财经） 为什么重要：券业整合进入实质性推进阶段，若重组成功，将重塑行业格局，提升头部券商竞争力，对资本市场产生深远影响。

今日关注 - 中国8月贷款市场报价利率（LPR）：今日09:00公布，市场预计维持不变，但若意外下调，将释放宽松信号，利好股市和债市。（数据来源：金十数据） - 阿里巴巴财报：今日待定公布，作为科技股风向标，其业绩和指引将影响中概股及港股科技板块情绪。（数据来源：金十数据） - 美国长期国债拍卖：今晚进行，此前美债收益率飙升，若拍卖需求疲软，可能引发新一轮债市抛售，进而冲击全球风险资产。（推断自美债回购扩大及市场情绪） - 核电产业链：“十五五”首批8台机组获核准，政策规划到2030年装机1.1亿千瓦，产业链订单有望放量，可关注相关个股。（来源：新浪财经）

一句话情绪 市场在“紧缩恐慌”与“地缘风险”双重夹击下，避险情绪主导，风险资产承压，债市波动加剧。

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