隔夜盘面

  • 美股：三大指数收跌，但存储芯片股逆势走高，闪迪收涨近9%，费城半导体指数重返牛市区间，光通信股Coherent涨近8%。
  • 大宗商品：中东风险推动原油盘中涨3%。
  • 美债：30年期美债收益率创2007年以来新高。
  • 其他：6月日本大幅减持美债，但策略师预计后续减持空间有限。

三件大事

1. 长鑫科技市值突破4万亿元（8月17日大涨12%），成为A股历史上第二家市值破4万亿的公司。
为什么重要：存储芯片国产替代加速，长鑫科技作为龙头，其市值突破标志性意义，带动整个产业链估值提升。

2. 三星显示重启OLED产线投资，批准A7新厂建设，押注折叠屏需求增长。
为什么重要：三星重启投资验证了OLED在折叠屏和IT领域的长期需求，利好上游设备和材料供应商。

3. 宁德时代宜春锂矿项目复产迎重要进展，宜春市生态环境局拟受理相关环评。
为什么重要：锂矿复产将缓解锂盐供应紧张，影响锂价走势，对新能源产业链成本端产生直接冲击。

今日关注

  • 数据/事件：
  • 14:00 英国6月三个月ILO失业率、7月失业率及失业金申请人数。
  • 17:00 德国8月ZEW经济景气指数。
  • 09:00 澳洲联储助理主席琼斯讲话。
  • 15:00 国新办发布会介绍激发下沉市场活力情况。
  • 板块（推断）：
  • 存储芯片：受长鑫科技市值突破及美股存储股走强带动，A股存储产业链有望活跃。
  • OLED：三星投资重启，关注国内OLED材料及设备标的。
  • 锂矿：宁德时代复产进展，锂价或波动，关注锂矿板块。

一句话情绪

市场情绪修复中，资金积极抢筹科技成长，但地缘风险与美债收益率高企压制风险偏好。

风险提示：以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。