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AI infrastructure is suddenly more than a buzzword, with Tesla and SpaceX now talked about in the same breath as hyperscalers and trillion dollar opportunities. That kind of story…
摩根士丹利称，2027年，超大规模云厂商（Hyperscalers）与新兴云（neocloud）的数据中心新增算力规模将同比激增48%，达到32吉瓦（GW）。谷歌、亚马逊、微软、Meta四大超大规模云厂商贡献约85%的新增建设量；2028年将再新增39吉瓦，同比扩张21%。
查看原文摩根士丹利称，2027 年，超大规模云厂商（Hyperscalers）与新兴云（neocloud）的数据中心新增算力规模将同比激增48%，达到32吉瓦（GW）。谷歌、亚马逊、微软、Meta 四大超大规模云厂商贡献约 85% 的新增建设量；2028 年将再新增 39 吉瓦，同比扩张 21%。
查看原文当所有人盯着黄金暴跌1.14%恐慌时，真正的信号藏在WTI原油暴涨1.69%和美元指数跌破100的'诡异组合'里。这不是普通的风险轮动，而是全球资本正在押注一个'再通胀+弱美元'的宏观剧本——云服务商涨1.05%只是前菜，聪明钱已经在为'AI资本开支超级周期+大宗商品供给冲击'双重叙事定价。黄金跌不是因为避险消失，而是因为实际利率预期在飙升；美元跌不是因为美国衰退，而是因为非美经济体正在集体复苏。离岸人民币稳在6.70、日元贬到154，这组汇率信号告诉你：中国资产的重估窗口正在打开，而日元的溃败是套息交易最后的狂欢。未来3-6个月，最大的机会不在美股科技，而在港股互联网和A股资源股。
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查看原文美国银行：超大规模云服务商（Hyperscalers）和利率上升可能会抑制9月份的美国投资级债券销售规模。
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查看原文据摩根士丹利统计，五大超大规模云服务商以及芯片公司英伟达和博通，已通过担保、租赁及其他形式的财务支持，累计承诺超过3.1万亿美元，以推动他方的AI基础设施支出。 在五大超大规模云服务商（Hyperscalers，包括谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文）中，Alphabet以8900亿美元的总额遥遥领先，其中大部分为采购承诺。由托德·卡斯塔尼奥（Todd Castagno）
查看原文周一（8月24日），美股超大规模云服务商（Hyperscalers）涨0.72%，报95.83点，美股早盘持续走高、随后高位窄幅震荡。 成分股中，Meta、亚马逊至少收涨1.33%，谷歌A、微软至少涨0.84%，甲骨文则跌2.74%。
查看原文尽管英伟达毛利率接近75%，但其远期市盈率已经跌至五年多来、相对于自身十年历史区间的低位；市场对客户集中度风险以及AI循环融资模式的担忧不断升温。英伟达即将发布的财报将检验本轮AI交易行情，投资者重点关注超大规模云厂商（Hyperscalers）资本开支、内存短缺问题以及AI泡沫风险。
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