标签：数据中心供电

Bloom Energy重挫18%，创6月26日以来最大盘中跌幅。美国中期选举过后，芯片股被抛售，让投资者担忧AI数据中心供电市场的前景。

OpenAI今日发布一系列承诺，再次确认将承担其数据中心供电所产生的全部成本。OpenAI在承诺中表示，对于由公司自有并运营的数据中心，将征求当地社区意见、公开建设规划，并避免与政府官员签署保密协议（NDA）。

①美国中期选举后的变与不变；②美国中期选举推升新能源政策预期，SOFC 有望持续受益于数据中心供电需求外溢，储能需求潜力亦有望加速释放；③今日全市场机构研报共发布343篇，联影医疗等3股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中电科思仪获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为贵州茅台>中国平安>安井食品>中国太保>海天味业。

中信证券研报认为，11月仍应以进攻思路寻找结构性机会，业绩增长有支撑的科技制造龙头值得重点布局。大族激光、思瑞浦三季度收入和利润快速增长，反映出部分设备和芯片需求已进入业绩释放阶段。AI投资的拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸，国产替代则为模拟芯片和工业自动化提供持续增长空间。