Anthropic正开展初步谈判，拟从阿波罗全球管理控股的数据中心开发商手中租赁最高1吉瓦的算力容量...

未来1-5个交易日，AI算力硬件链将迎来情绪修复：中际旭创（300308）光模块、浪潮信息（000977）服务器、英维克（002837）液冷将获得资金回流。美股方面，Vertiv（VRT）、Equinix（EQIX）盘前已现异动，Apollo（APO）股价有望冲击新高。A股数据中心板块（数据港、润泽科技）短期脉冲式上涨3-5%。反观纯AI应用股（科大讯飞、三六零），资金虹吸效应下可能承压1-2%。

投资机会

• +首选中际旭创（300308）：800G光模块全球市占率超30%，目标价看至180元（当前约145元），对应25%上行空间。次选金盘科技（688676）：数据中心变压器隐形冠军，海外订单占比持续提升，目标价看至75元。逻辑清晰——AI算力军备赛的'卖铲人'，不赌谁赢，赌所有人都得买铲子。

⚠️ 风险因素

• !最大风险：1GW订单尚在'初步谈判'阶段，若最终流产，相关概念股将回吐涨幅。止损纪律：中际旭创跌破130元、金盘科技跌破58元坚决离场。此外，美联储若因通胀反弹推迟降息，高估值科技股将面临集体杀估值风险（当前DXY 101、金价4285已暗示避险情绪升温）。