当地时间17日，日本政府召开临时内阁会议，高市内阁全体阁僚提交辞呈。日本自民党总裁高市早苗16日调整...

未来1-5个交易日，日元将测试145-147关键区间，若突破148，日经225可能单日暴跌3%以上。日本银行股（三菱UFJ、三井住友）将因收益率曲线陡峭化预期上涨，而出口导向的丰田、索尼将承压。港股方面，日资回流可能抽走部分流动性，恒生科技指数短期承压，但A股军工板块（中航沈飞、中航西飞）可能因地缘不确定性获得资金追捧。

投资机会

• +明确建议：买入日本银行股ETF（如1615.JP），目标价看涨20-25%；买入A股军工龙头中航沈飞，目标价45元；做多日元兑美元，目标145。逻辑：政治洗牌=政策正常化加速=银行股重估+日元升值，这是未来6个月最确定的宏观交易之一。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是日本央行再次'鸽派投降'——如果新内阁明确干预央行独立性，日元可能重回160，套利交易继续狂欢，届时需立即止损日元多头和日本银行股。另一个风险是全球风险资产联动下跌，若纳斯达克跌破200日均线，所有交易都要减仓。