特朗普顾问们会见Anthropic的高管，讨论AI安全问题。

未来1-5个交易日，AI安全概念股将出现明显异动。美股方面，Palantir（PLTR）作为政府AI安全合同的核心承接方，有望获资金追捧；CrowdStrike（CRWD）和Palo Alto Networks（PANW）等网络安全龙头将受情绪提振。A股方面，安恒信息、奇安信、启明星辰等网络安全标的将迎来主题性机会，但需警惕'一日游'行情。相反，纯算力叙事、缺乏安全合规能力的AI应用公司将承压，特别是那些依赖开源模型、数据跨境流动的标的。港股商汤、云从科技等AI视觉公司可能面临估值压制。

投资机会

• +首选Palantir（PLTR），目标价看至120美元。逻辑：它是美国政府AI安全合同的最大承包商，Anthropic若与政府合作，PLTR是最可能的执行方。当前估值虽高，但政府订单的确定性溢价尚未充分定价。其次关注CrowdStrike（CRWD），目标价400美元，AI安全模块是新增量。A股方面，安恒信息（688023）和奇安信（688561）是国产AI安全双龙头，若回调至20日均线可分批建仓，目标价分别看至180元和80元。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'预期落空'——如果特朗普团队与Anthropic的会谈没有产生实质性政策或合同，AI安全概念将迅速降温。止损信号：PLTR跌破90美元、安恒信息跌破150元。另一个风险是'监管过度'——如果AI安全审查过于严苛，可能延缓整个AI产业的发展速度，导致算力需求不及预期，英伟达等算力股将承压。