1、沪指早间横盘震荡，创业板指冲高回落。风电板块大幅反弹，大金重工、天顺风能、吉鑫科技涨停。半导体芯...

未来1-5个交易日，风电产业链将继续领涨，重点关注三个方向：一是塔筒/桩基龙头大金重工（002487），订单排产已到2025年，涨停后仍有空间；二是风叶材料龙头天顺风能（002531），原材料成本下降+海外订单放量；三是被忽视的'卖铲人'吉鑫科技（601218），铸件产能利用率触底反弹。半导体方面，设备龙头北方华创（002371）若回调至5日线是买点，但设计公司如韦尔股份（603501）需警惕估值杀。

投资机会

• +首推大金重工（002487），目标价45元（当前约32元），逻辑：1）欧洲单桩市占率从5%提升至20%；2）2024年净利润预期12亿，给25倍PE；3）技术面突破年线压制。次推天顺风能（002531），目标价18元，风叶产能利用率从60%提升至85%，毛利率修复至20%。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是欧洲反倾销调查，若落地将压制风电出海逻辑，大金重工跌破28元止损。其次是国内风电装机不及预期，若月度装机数据连续两月低于5GW，需减仓。