伊朗：将在阿曼与伊拉克和海湾国家举行会晤。

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别只盯着会晤本身——伊朗选择在阿曼与伊拉克和海湾国家碰头，本质是在为'后制裁时代'的原油出口格局提前卡位。市场第一反应是地缘缓和、油价承压，但我告诉你，真正的交易逻辑恰恰相反：如果海湾国家与伊朗达成某种默契，OPEC+内部供给纪律将被重塑，短期油价可能先跌后涨，而A股这边，油气开采和油服板块会先杀一波情绪，再走基本面修复。更关键的是，航运保险和VLCC运价会因霍尔木兹海峡风险溢价下降而回落，但化工品成本端松动，炼化龙头反而受益。这不是一次简单的会晤，这是中东权力格局重新洗牌的开始，投资者要做的不是猜结果，而是押注确定性最高的那条线。