SK海力士韩国工会9月15日和16日将投票表决暂定薪资协议。（路透）

设计公司直接受益于存储涨价预期，尤其是NOR Flash和DRAM利基市场。兆易创新作为国内NOR龙头，将享受量价齐升；澜起科技的内存接口芯片与DDR5渗透率强相关，SK海力士供给扰动会加速客户导入国产供应链。

模组厂商库存价值重估，低价库存将带来超额利润。封测环节受益于存储芯片出货量增长和先进封装需求，长电科技、通富微电的存储封测产能利用率将提升。

存储厂商资本开支预期上调，设备订单能见度提升。雅克科技作为存储前驱体材料供应商，直接受益于三星、SK海力士的产能扩张。

存储成本占手机BOM约10-15%，涨价将压缩中低端机型利润率。但高端机型可通过提价转移成本，影响相对可控。