国务院新闻办公室将于2026年9月10日（星期四）下午3时举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布...

自主可控已从口号变为硬性考核指标。若发布会提出半导体设备国产化率提升至70%以上的目标，北方华创作为平台型龙头将直接受益，其刻蚀、薄膜沉积设备已进入中芯国际产线。拓荆科技在PECVD领域市占率快速提升，是国产替代弹性最大的标的。

十五五期间特高压投资规模预计超5000亿，国电南瑞作为二次设备龙头将充分受益。储能是解决新能源消纳的刚需，阳光电源的储能系统出货量全球领先。南网科技在储能EPC领域具备先发优势，是潜在的十倍股候选。

科技自立自强的核心是工业软件的自主可控。中望软件在CAD领域已实现2D替代，3D产品正在突破。金山办公受益于信创替代，央企采购订单将持续放量。宝兰德在中间件领域是华为生态的核心伙伴。

预计十五五将淡化GDP增速刚性目标，传统基建投资增速将放缓至3%以下。这类板块只会有脉冲式行情，不具备中期投资价值。资金会从老基建撤出，转向新质生产力方向。