上海市人民政府办公厅印发《国家数字经济创新发展试验区（上海）实施方案》。其中提出，开展前沿技术探索。...

方案强调前沿技术探索，算力是基石。上海建设智算中心，直接利好国产AI芯片和服务器厂商。中科曙光背靠中科院，在超算和智算中心建设上有先发优势；寒武纪作为本土AI芯片代表，是国产化替代的关键标的。逻辑在于订单可见度提升和国产化率考核。

上海是数据要素市场化改革先行区。云赛智联作为上海国资系统信息化主力，有望深度参与全市数据资源整合与运营平台建设。数据港受益于算力需求带动的IDC景气度。逻辑在于从“系统集成商”向“数据运营商”的估值重估。

金融、医疗是上海的优势产业，也是AI落地的高价值场景。恒生电子在金融IT领域地位稳固，将受益于AI对金融业务流程的重塑。卫宁健康是医疗信息化龙头，上海方案可能加速AI医疗产品的审批与采购。逻辑在于应用落地和收入兑现。