据以色列媒体30日报道，乌克兰总统泽连斯基暗示，乌方愿与以色列就军事互助展开对话。泽连斯基当天接受以...

以色列公司拥有经过实战检验的“铁穹”、无人机和电子战系统，正是乌克兰急需的。合作一旦达成，将为其带来直接订单和巨大的广告效应，打开新的增长曲线。美国巨头虽可能面临份额挤压，但全球国防开支整体上升的蛋糕变大，它们仍是主要受益者。无人机供应商将普受益。

风险在于冲突升级。若以色列援乌激怒伊朗，导致后者加大对俄军事支持或在中东制造事端，将威胁霍尔木兹海峡航运，引发原油供应恐慌。这为油价提供了上行期权。但若合作仅停留在技术层面，影响则有限。

地缘政治不确定性上升是避险资产的天然催化剂。尤其是在通胀高企、增长放缓的宏观背景下，任何新的冲突火花都可能推动资金涌入黄金和美元。美债作为终极避险资产，其短期价格（收益率下行）也可能获得支撑。