【英伟达加码玻璃基板】据报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展...
AI 摘要 · 本站研判
英伟达联手SCHMID押注玻璃基板，表面是技术升级，实则是绕开台积电CoWoS产能瓶颈的阳谋。2028年落地意味着先进封装军备竞赛提前开打。中国厂商若两年内无法切入供应链，将被永久踢出局——这不是选择题，是生死题。
玻璃基板暗战：英伟达2028豪赌，谁是下一个十倍股？
📊 市场分析
短期影响 (1-5个交易日)
先进封装概念股将迎资金抢筹，沃格光电、五方光电或率先异动；传统有机基板厂商如欣兴电子短期承压。
中长期展望 (3-6个月)
3-6个月内玻璃基板从概念走向订单验证，设备与材料双轮驱动，产业链估值重构，有机基板份额面临长期侵蚀。
🏢 受影响板块分析
先进封装材料
玻璃通孔金属化是核心卡点，掌握TGV技术的国内厂商将直接受益于英伟达供应链本土化替代需求。
💰 投资视角
投资机会
- +买沃格光电（603773），TGV玻璃基板国内龙头，已送样验证。目标价看35元，现价约25元，上行空间40%。
⚠️ 风险因素
- !最大风险是客户认证失败或2028年量产推迟。跌破20元均线支撑坚决止损，仓位不超过15%。
📈 技术分析
📉 关键指标
沃格光电日线MACD金叉初现，成交量较前期放大1.8倍，站上60日均线，多头动能占优。
结论
玻璃基板不是弯道超车，是换道抢跑——谁先卡位，谁就掌握下一代芯片的话语权。
⚠️ 风险提示
本文为个人观点，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
来源摘要 · 新浪财经2026/9/27 02:37:49展开 / 收起
【英伟达加码玻璃基板】据报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。另据韩国科技媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。SCHMID在上半年财报说明会上披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链内的核心供应商合作，共同研发玻璃基板设备。SCHMID首席战略官Roland Rette
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AI 深度洞察
英伟达联手SCHMID押注玻璃基板，表面是技术升级，实则是绕开台积电CoWoS产能瓶颈的阳谋。2028年落地意味着先进封装军备竞赛提前开打。中国厂商若两年内无法切入供应链，将被永久踢出局——这不是选择题，是生死题。
投资者必读
投资提醒： 本分析仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。请根据自身风险承受能力谨慎决策。
数据来源与分析说明
• 本文基于公开信息和专业分析模型生成
• AI分析结合多维度数据进行综合评估
• 市场预测存在不确定性，仅供参考
• 建议结合多方信息来源进行投资决策