【沪深两市今日成交额合计2.14万亿元，中际旭创成交额居首】沪深两市今日全天成交额合计2.14万亿元

未来1-5个交易日，光模块与存储芯片板块将出现'虹吸效应'。中际旭创若站稳223亿成交对应的价位，将带动新易盛、天孚通信跟涨5%-8%；兆易创新、澜起科技作为存储与接口芯片龙头，将吸引从消费电子撤出的资金，预计有3%-5%溢价。相反，白酒、地产、银行等低波动板块将面临资金流出压力，短期跑输大盘2-3个百分点。

投资机会

• +买入中际旭创，目标价看至前期高点上方15%-20%，逻辑是全球AI资本开支周期至少持续到2026年，公司作为光模块全球龙头订单能见度最高。买入兆易创新，目标价看至年线附近，逻辑是存储芯片涨价周期启动+国产替代加速。澜起科技作为DDR5渗透率提升的核心受益者，回调即买入。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是北美云厂商资本开支突然下修，或AI应用落地不及预期导致算力需求证伪。止损信号：中际旭创单日跌破20日均线且成交额萎缩至100亿以下，或兆易创新跌破前期平台支撑。仓位控制在科技板块不超过总仓位的40%。