伊朗外交部长阿拉格齐：以色列游说集团在掌控美国对伊政策方面，正变得愈发肆无忌惮。

未来1-5个交易日，原油系将率先反应：A股中国海油、中国石油、中曼石油大概率跳空高开，油气ETF单日涨幅可能达3%-5%。黄金板块山东黄金、中金黄金跟涨。军工板块中无人机、导弹产业链的航天彩虹、中兵红箭受情绪催化。利空方面，航空股中国国航、南方航空因油价成本上升承压，化工板块中依赖原油为原料的恒力石化、荣盛石化利润被挤压。

投资机会

• +明确买入中国海油（目标价28元，对应布伦特90美元油价）、山东黄金（目标价32元）。逻辑：油价和金价同步上行时，这两家公司自由现金流暴增，分红率提升。现在买是因为市场还没定价"伊朗供给归零"的极端情景。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是美伊突然重启谈判，油价单日暴跌5%以上。若布伦特跌破78美元，立即止损油气股。另一个风险是A股整体系统性回调，地缘利好被大盘拖累。