【工信部：大力发展开源基座模型和垂类模型，夯实新一代智能制造软硬件基础】9月20日，2026世界制造

未来1-5个交易日，智能制造+AI概念将出现明显分化。纯炒作的ChatGPT概念股可能高开低走，而真正有工业场景落地能力的公司会被资金抢筹。重点关注三个方向：一是国产工业软件龙头，如中望软件、宝信软件，预计有5%-8%的上冲空间；二是工业AI垂类模型公司，如科大讯飞、海康威视，资金会重新定价其工业互联网业务；三是智能传感器和边缘计算设备商，如汉威科技、映翰通，可能出现涨停潮。相反，传统工业自动化中缺乏AI能力的公司可能被抛售，比如部分PLC厂商。

投资机会

• +买什么？首选中望软件（688083），国产工业软件唯一标的，目标价看至180元，当前约140元，空间28%。逻辑：开源基座模型必须跑在国产软件上，政策强制替代逻辑强化。其次买汉威科技（300007），工业传感器龙头，目标价25元，当前18元，空间39%。逻辑：垂类模型需要海量数据，传感器是数据入口，且公司已布局边缘AI模块。第三买科大讯飞（002230），目标价65元，当前50元，空间30%。逻辑：星火大模型在工业质检、设备预测性维护已有落地案例，政策催化下估值将从AI概念切换到工业收入。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是政策落地不及预期。如果Q4没有看到具体的智能工厂试点名单和补贴细则，市场会重新质疑'AI+制造'的盈利能力。止损信号：中望软件跌破120元、汉威科技跌破15元、科大讯飞跌破45元，说明资金不认可政策逻辑。另一个风险是开源模型的安全审查，如果工信部后续出台严格的数据出境限制，可能影响外资工业软件公司的合作，短期造成板块波动。