【韩美同意就韩国拟在美3500亿美元投资项目举行双边会谈】韩国外交部表示，韩美两国外长周五在华盛顿会

未来1-5个交易日，A股半导体设备板块（北方华创、中微公司）和锂电材料板块（恩捷股份、天赐材料）大概率获得资金关注，逻辑是'韩国对美投资→本土产能扩张放缓→中国替代加速'。相反，韩国对美投资概念股（如与韩国有合资项目的A股公司）可能短期承压，因为市场担心韩方资本开支优先级转移。外汇市场方面，韩元短线可能走弱，人民币相对稳定，北向资金有望小幅流入。

投资机会

• +明确建议：买入半导体设备ETF（如159516）或北方华创（002371），目标价看至前期高点上方15%；买入锂电材料龙头恩捷股份（002812），目标价看至60元。逻辑是韩国资本外流→中国替代加速→订单和估值双升。现在买，是因为市场还没充分定价这个传导链。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是美国对华半导体制裁升级，如果韩国对美投资附带'排华条款'，中国半导体产业链可能面临更严厉的围堵。止损信号：北方华创跌破120元，恩捷股份跌破40元，坚决离场。