【尹弘主持召开专题会议研究“六张网”规划建设情况】9月18日，江西省委书记尹弘主持召开会议，专题研究

未来1-5个交易日，江西本地基建股和算力概念股将出现明显异动。重点关注三类标的：一是江西本地水利建设龙头，如安徽建工、粤水电等水利基建股可能受情绪带动；二是电网设备板块，特高压、配电自动化方向将获资金关注，许继电气、平高电气、国电南瑞有望领涨；三是算力网络概念，浪潮信息、中科曙光、光环新网等IDC和服务器龙头将受"算电协同"表述提振。短期看，水利板块弹性最大但持续性存疑，算力+电网方向更具中期逻辑。

投资机会

• +核心机会在电网设备和算力基础设施两个方向。电网设备建议买入国电南瑞（目标价28元，当前约22元，空间27%）、许继电气（目标价25元，当前约19元，空间31%）。算力方向建议买入浪潮信息（目标价55元，当前约42元，空间31%）、中科曙光（目标价50元，当前约38元，空间32%）。买入逻辑：政策确定性+订单可见性+估值合理，三者共振。建议在当前价位分批建仓，回调5%加仓。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是政策落地不及预期和地方财政资金到位缓慢。如果10月份没有看到江西具体的项目招标公告或专项债发行加速，说明执行层面存在堵点，需要减仓。另一个风险是市场整体系统性下跌，如果沪指跌破2900点，所有政策主题都会被淹没，建议止损线设在成本价下方8%。