【美国官员：以色列与黎巴嫩下一轮谈判推迟至10月】美国国务院一名官员称，由美国斡旋的以色列和黎巴嫩下

中东冲突溢价直接推升油价，中国海油桶油成本仅28美元，油价每涨10美元，净利润弹性约30%。中海油服作为油服龙头，受益于母公司资本开支增加，日费率已触底回升。

无人机在现代不对称冲突中消耗巨大，真主党与以色列的对抗将强化全球无人机采购预期。航天彩虹的彩虹系列已出口中东多国，订单可见度提升。

若冲突升级导致红海-苏伊士航线风险上升，油轮绕行好望角将拉长运距，等效于运力收缩，VLCC日租金弹性极大。中远海能油轮运力占比高，弹性最大。

航油成本占航空公司营业成本30%-40%，油价每涨10%，三大航净利润受损约15%-20%。若油价突破90美元，航空股将面临盈利下修压力。