伊朗外交部发言人：国际原子能机构总干事将本应依托专业技术、公正立场与独立性行使职权的机构，变成一条链

IAEA公信力危机直接推升中东地缘风险溢价，霍尔木兹海峡通行风险被重新定价。中国海油桶油成本仅28美元，油价每涨10美元，净利润增厚约15%。中海油服作为钻井平台龙头，日费率和利用率双升逻辑强化。

当国际技术权威机构被指控'为侵略铺路'，全球央行对美元体系的不信任加剧，黄金作为终极信用对冲工具的需求上升。紫金矿业兼具铜金双轮驱动，弹性最大。

事件强化全球军备竞赛逻辑，无人机、导弹、防空系统需求预期升温。但军工股受情绪驱动明显，需警惕冲高回落。

短期情绪利空（IAEA公信力受损），但中长期逻辑强化：各国将更倾向自主核燃料循环体系，铀矿战略价值提升。中广核矿业（1164.HK）作为铀矿稀缺标的，回调即是机会。

油价上涨直接侵蚀利润，航油成本占营业成本30-40%。若布伦特突破90美元，航空股将面临戴维斯双杀。