【九部门：有序推进智能网联汽车准入和上路通行】工业和信息化部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展

规划明确要求'重要路口路段具备智能感知、边缘计算和通信能力'，这是直接给路侧设备商下订单。千方科技是车路协同绝对龙头，万集科技在RSU领域市占率领先，金溢科技ETC基本盘+车路协同弹性最大。这些公司过去3年业绩承压，现在政策拐点+订单拐点共振，弹性最大。

'支持建设跨域连通的云控基础平台'这句话含金量极高，意味着国家级云控平台将启动建设。中科创达在边缘计算操作系统领域布局深厚，浪潮信息是服务器龙头，中兴通讯在通信设备+边缘计算双卡位。这个方向市场预期差最大。

规划专门提到'推动新能源重卡规模应用'，聚焦干线物流和短途运输。这是明确的政策加码信号，但重卡板块受宏观经济影响较大，政策催化持续性不如车路协同。适合作为卫星仓位配置。

注意：这份规划对纯单车智能路线是'中性偏空'。当政策资源向车路协同倾斜时，单车智能的估值逻辑会被稀释。激光雷达公司短期可能借情绪冲高，但中期面临估值重估压力。