【广电五舟：将在华为全联接大会上与华为联合发布新品】2026年9月17日—19日，第十一届华为全联接

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别只盯着华为发新品的聚光灯，真正的信号藏在「鲲鹏整机合作伙伴」这七个字里。广电五舟不是华为概念的新面孔，但这次联合发布新品，意味着国产算力从「芯片突围」正式进入「整机放量」阶段。市场炒了三年华为链，从鸿蒙到昇腾再到鲲鹏，多数标的已透支预期，但鲲鹏整机这个细分赛道，机构仓位极低、筹码干净、业绩兑现路径最短。我的判断：这不是主题炒作，是国产替代订单落地的发令枪。短期看情绪，中期看订单，长期看生态。最怕的不是不涨，是你把它当短线题材做，而产业资本在当战略拐点买。