伊朗常驻联合国代表：伊朗不存在任何未申报的核材料或核活动。

油价是油企利润的命根子。伊朗核查受阻意味着供给端预期收紧，油价上行直接增厚上游企业利润。中国海油成本控制优秀，业绩弹性最大。潜能恒信这类民营油服公司，在油价上行周期中往往有超额表现。

中东火药味再起，地缘政治风险溢价上升。军工板块作为'逆周期'品种，在地缘冲突预期升温时，资金关注度会显著提升。中航沈飞是战斗机龙头，航发动力是发动机心脏，都是机构必配的核心资产。

油价上涨和地缘扰动会拉长运距、提升运费。中远海能和招商轮船是VLCC双寡头，一旦中东局势导致霍尔木兹海峡通行受阻，运价弹性极大。这是典型的'危机受益'板块。