【乌基辅市及基辅州遭俄空袭死亡人数升至7人 】据乌克兰基辅市和基辅州方面8日消息，俄罗斯军方对该地区

欧洲各国将加速补充因援助乌克兰而消耗殆尽的武器库存，美国军工巨头的订单簿已经排到2028年。洛克希德的F-35战斗机全球需求激增，雷神的爱国者导弹系统在欧洲的订单量同比增长了40%。这个板块的上涨逻辑不是短期的，而是未来三年的确定性增长。

俄罗斯对乌克兰能源设施的打击会推高全球能源价格的不确定性溢价。虽然美国页岩油产量创历史新高，但地缘政治风险溢价足以让WTI原油维持在75-80美元区间。天然气出口商如Cheniere Energy将受益于欧洲LNG进口需求的持续增长。

欧洲的能源密集型产业将再次面临成本上升压力。巴斯夫的化工生产需要大量天然气作为原料，能源成本每上升10%，其利润率将下降约2个百分点。大众汽车在欧洲的工厂可能面临限产风险，这将进一步削弱欧洲制造业的全球竞争力。