【乘联分会：8月新能源乘用车生产152.8万辆，同比增长19.2%】乘联分会数据显示，8月新能源乘用

产量增长直接拉动电池需求，152.8万辆对应约76GWh电池装机量。宁德时代作为全球龙头，其三元锂和磷酸铁锂两条技术路线均受益，预计Q3业绩将超预期。科达利作为结构件龙头，将因电池产量增加获得确定性订单增长。

产量增长意味着智能驾驶系统的装车量同步提升。德赛西威作为域控制器龙头，已进入多家头部车企供应链，其IPU04产品放量将直接受益。韦尔股份的车载CIS芯片需求将随ADAS渗透率提升而增长。

8月产量数据背后是800V高压平台的加速渗透。欣锐科技作为车载电源龙头，其高压碳化硅方案已获多家车企定点，产量增长将直接转化为订单。中熔电气在高压熔断器领域市占率超30%，是快充趋势的核心受益者。

新能源产量持续攀升意味着燃油车份额进一步萎缩。但华域汽车、福耀玻璃等兼具新能源客户结构的零部件龙头，通过产品转型仍能保持增长，影响相对有限。