【美伊海上交锋升级 霍尔木兹海峡博弈白热化】美军中央司令部表示，截至当地时间9月7日，美军在对伊朗的

油价上涨直接增厚上游勘探开发利润。中石油和中海油作为国内最大的上游生产商，每涨10美元油价，净利润将增加约200-300亿人民币。中海油服作为油服龙头，将受益于资本开支增加。

地缘冲突升级将刺激各国增加国防预算，尤其是海军装备。中船防务作为海军装备核心供应商，将直接受益于南海、中东局势紧张带来的订单预期。

燃油成本占航空公司运营成本30%以上。油价每上涨10%，航空公司的净利润将下滑15-20%。这是最直接受损的板块，建议投资者回避。

高油价将加速全球能源转型进程。光伏和储能的经济性将更加凸显。隆基和宁德作为行业龙头，将受益于全球对替代能源的迫切需求。