【伊朗锡里克婚礼遭袭现场发现美武器残骸】当地时间9月1日晚，美军对伊朗南部多个城市发动大规模空袭，其

地缘冲突直接推升油价中枢，中国海油作为纯上游标的，油价每涨10美元/桶，EPS增厚约15%。中海油服受益于资本开支预期上修，是弹性最大的黑马。

避险情绪+实际利率下行预期+央行购金三重共振。山东黄金的矿山产量增长确定性强，是板块首选。紫金矿业因铜金双属性，攻守兼备。

地缘冲突催化事件性行情，但持续性取决于后续冲突是否扩大。中航沈飞作为战斗机龙头，是资金首选标的。中兵红箭是弹药消耗的直接受益者。

航油成本占航空公司成本30-40%，油价每涨10%，利润将被侵蚀20-30%。春秋航空因成本管控能力强，跌幅相对较小，但整个板块短期承压。

原油是化工产业链的源头，油价上涨将推升原材料成本。万华化学的MDI定价权较强，可部分转嫁成本，但短期股价仍将受情绪压制。