【2030年通信行业收入有望破4万亿元】工信部今天发布《信息通信行业发展“十五五”规划》。

9800亿亿次智能算力目标，相当于现有规模的5倍以上。光模块是算力网络的物理基础，中际旭创作为全球800G光模块龙头，订单能见度直接拉到2026年。紫光股份的交换机业务是算力数据流动的枢纽，受益于运营商和互联网厂商的双重资本开支。

95%的5G用户普及率意味着用户红利见顶，但4.1万亿收入目标逼着运营商转型。中国移动手握海量数据中心和算力资源，是'国家队'级别的算力运营商。中国电信的云业务增速已超100%，规划落地后将进一步加速。中国联通体量小弹性大，混改预期仍在。

50个/万人的5G基站目标，意味着未来5年还要新建约200万站。中兴通讯作为国内第二大设备商，份额稳定，但市场已充分预期。真正的黑马是信科移动——6G储备最纯正，一旦标准落地就是翻倍行情。烽火通信在光通信领域有独特优势，受益于千兆宽带3.2亿户目标。