【长鑫科技回应“与苹果合作”，透露上半年服务器领域产品贡献增加】9月7日长鑫科技召开2026年半年度...

长鑫明确表示聚焦国产供应链开发与验证，这意味着设备国产化率将持续提升。北方华创作为刻蚀/沉积设备龙头，中微公司作为介质刻蚀专家，将直接受益于长鑫的扩产和设备国产化采购。拓荆科技在薄膜沉积领域的突破也值得关注。

兆易创新与长鑫同属合肥系，NOR Flash龙头地位稳固，若长鑫DRAM产能释放，兆易有望获得稳定的利基型DRAM供应。北京君正在车规存储的布局与长鑫形成互补。整个存储设计板块将受益于国产DRAM供应能力提升带来的成本下降和供应安全。

长鑫扩产直接拉动光刻胶、抛光液、硅片等材料需求。雅克科技作为前驱体材料供应商，安集科技在CMP抛光液领域已进入长鑫供应链。沪硅产业作为大硅片国产化龙头，将受益于长鑫对国产大硅片的验证导入。