【“阿法龙”近日完成超亿元人民币B轮融资】“阿法龙”近日宣布完成超亿元人民币B轮融资。

光波导是AR眼镜的核心，阿法龙融资将带动整个光学组件板块的估值中枢上移。舜宇光学作为全球光学龙头，在AR光学模组有深厚积累；水晶光电在AR-HUD和光学镀膜领域有卡位优势；苏大维格则在纳米光波导领域有独特技术储备，是最直接的受益标的。

光波导芯片的研发攻坚将带动上游半导体设备和材料需求。北方华创在刻蚀和薄膜沉积设备有优势，中微公司在MOCVD设备领域领先，沪硅产业则是大硅片国产化主力。虽然短期影响不直接，但中期看，AR芯片放量将带来新增设备需求。

AR眼镜的量产将催生新的代工需求。立讯精密在苹果产业链积累的精密制造能力可无缝迁移到AR设备；歌尔股份本来就是全球VR/AR代工龙头，直接受益；佳禾智能作为后起之秀，在智能穿戴领域布局积极，是潜在的黑马标的。