【主力资金：中际旭创净买入超40亿】截至目前，今日主力资金净流入209.21亿；净流入芯片概念、5G

中际旭创被40亿资金疯抢是明确的信号。北美云厂商资本开支不减，800G光模块需求持续爆单，业绩确定性最强。新易盛作为二线龙头，有望跟随获得资金溢出。天孚通信作为上游器件供应商，弹性最大，但波动也最剧烈。

芯片概念板块净流入235亿，是今日绝对主力。长鑫科技作为存储龙头，受益于AI服务器对HBM和DDR5的强劲需求，资金抢筹明显。北方华创、中微公司等设备龙头，则受益于国产化率提升的长期逻辑，属于进可攻退可守的核心资产。

浪潮信息被净卖出5.32亿居首，这是危险的警报。AI应用端目前普遍缺乏清晰的盈利模式，估值泡沫在资金收紧时最先被刺破。科大讯飞、三六零等虽然有概念，但业绩兑现遥遥无期，建议投资者坚决回避，不要接飞刀。