【苹果开启John Ternus时代 史上最庞大产品阵容蓄势待发】过去15年的大部分时间里，苹果公司

立讯精密作为苹果最大代工厂，将直接受益于新品类的增加，特别是AR眼镜和智能家居的代工订单。歌尔股份在声学/光学组件上有技术积累，是AR设备的核心供应商。比亚迪电子则可能切入更多金属中框和结构件业务。

折叠屏和AR设备对光学模组的需求是几何级增长。舜宇光学在镜头模组上有优势，蓝思科技在防护玻璃和外观件上是苹果核心供应商，水晶光电则布局了AR光波导技术。

苹果自研芯片会减少对高通等的依赖，但会加大对传感器、电源管理芯片的需求。韦尔股份的CIS芯片在手机和汽车领域都有布局，兆易创新的存储芯片也可能受益于新设备的增加。

苹果的新品发布潮会加剧高端市场竞争，对安卓阵营形成压力。但小米等品牌在海外市场仍有增长空间，传音则深耕非洲等新兴市场，受苹果冲击较小。