【东阳光：控股子公司签署的算力合同目前处于履约过程】东阳光发布异动公告，公司A股股票于2026年4月

东阳光的公告点燃了市场对算力租赁的想象空间，但真正受益的是那些已经签署大额合同、客户明确（如英伟达、华为）的公司。鸿博股份与英伟达的合作是实打实的，拓维信息有华为昇腾背书，中贝通信则背靠中国移动。东阳光只是'蹭热度'，不具备可比性。

算力需求增长利好服务器厂商，但中科曙光和浪潮信息已经涨幅巨大，估值偏高。东阳光的公告可能刺激短线资金回流，但长期看，这些公司需要持续订单支撑，否则会面临回调压力。

算力产业链最确定的方向是光模块，因为AI数据中心对高速光模块的需求是刚性的。但东阳光的公告对光模块板块影响有限，更多是情绪面带动。中际旭创等龙头已经涨了3倍，追高风险极大。