【韩国称半导体行业已确保四个月的氦气供应】韩国总统秘书室室长姜勋植在周二的新闻发布会上表示，在中东局

韩国“四个月”的声明是国产替代最强催化剂。氦气是光刻、刻蚀等关键环节的不可替代品，全球供应高度集中。中国企业的技术突破和产能扩张将直接受益于供应链安全焦虑带来的订单和估值重估。逻辑在于：安全溢价将超越成本考量。

影响分化。拥有稳定本土特气供应或多元化采购渠道的龙头影响有限，甚至可能因相对供应链稳定性获得订单转移。但中小型厂商若依赖进口氦气，将面临成本上升和供应中断风险，利润率受压。需仔细甄别各公司供应链韧性。

韩国为26艘船舶制定安全措施，凸显霍尔木兹海峡航运保险成本飙升和航线风险。油运板块可能因航线绕行（增加运距）获得短期运价支撑。石油、石脑油替代渠道的寻找，将提升中亚、非洲等非中东能源出口国的战略地位，相关油气公司关注度上升。