据伊朗塔斯尼姆通讯社：伊朗外长阿拉格齐与阿塞拜疆外长在联合国大会期间举行会晤。

未来1-5个交易日，油气管道板块（如中油工程、贝肯能源）将获资金抢筹，跨境物流（如天顺股份、锦州港）跟涨。军工板块情绪催化，无人机和导弹产业链（如航天彩虹）或有脉冲。利空方面，若布伦特原油突破90美元，航空股（中国国航、南方航空）和化工股（荣盛石化）将承压。

3-6个月看，里海-黑海通道的基建投资会加速，中国在中亚的能源话语权提升。阿塞拜疆作为'中间走廊'核心节点，其与伊朗关系缓和，将降低中欧班列南线的地缘风险溢价。长期利好新疆本地基建股和油服设备出海企业。

投资机会

• +买入中油工程（目标价4.2元，现价3.5元），逻辑是里海管道订单预期+中特估修复。买入天顺股份（目标价18元，现价14元），跨里海通道唯一A股纯正标的。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是以色列对伊朗核设施发动突袭，油价单日暴涨10%以上，全球风险资产暴跌。若布伦特原油突破95美元，立即止损航空和化工持仓。