韩国工业部长：政府将向国会简报一项已决定推进的美国投资项目。

未来1-5个交易日，A股半导体设备板块（北方华创、中微公司）大概率跳空高开，存储板块（兆易创新、北京君正）先扬后抑——市场会先交易'国产替代'情绪，再反应过来'全球供给增加'的利空。港股方面，三星、SK海力士供应链上的中国厂商（如长电科技、通富微电）承压。韩元兑美元短线走弱，日元同步承压，因为市场会联想'下一个被要求选边的是日本'。

投资机会

• +首选半导体设备ETF或北方华创、中微公司，逻辑是'韩国选边=中国补链加速'，这是未来6个月最硬的产业逻辑。目标价：北方华创看前高上方15-20%空间，中微公司看20%以上。存储板块只做波段，不恋战，兆易创新若回踩60日线可短线参与，目标10-15%。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'利好兑现变利空'——如果市场发现韩国投资规模低于预期，或美国同步放松对华限制，国产替代逻辑会被证伪。止损信号：北方华创跌破20日线且成交量萎缩，或大基金三期迟迟不落地。另一个黑天鹅是存储价格超预期下跌，直接击穿兆易创新、北京君正的盈利预期。