市场消息：韩国产业通商资源部将向议员介绍得州天然气发电厂项目，作为对美投资一揽子计划中的首个潜在项目...

未来1-5个交易日：A股电力设备板块（尤其是变压器、开关柜对美出口占比高的公司）将承压，预计龙头回调3%-5%；港股方面，东方电气、哈尔滨电气可能被抛售。相反，A股天然气装备（杰瑞股份、石化机械）和LNG接收站概念（新奥股份、广汇能源）将获资金追捧，短线有5%-8%脉冲。美股方面，GE Vernova、西门子能源继续走强，韩国斗山能源、三星物产在韩股将跳涨。

投资机会

• +明确买入：杰瑞股份（目标价58元，现价约45元，空间29%），逻辑是全球天然气资本开支周期+美国AI电力需求双轮驱动；新奥股份（目标价28元，现价约21元，空间33%），LNG接收站资产稀缺性重估。港股关注：中集安瑞科（目标价9.5港元），LNG储运装备龙头。

⚠️ 风险因素

• !最大风险：韩国对美投资被美国国会叫停或缩水，导致'韩美同盟'逻辑证伪；其次，中国电力设备公司通过东南亚转口规避制裁，若被堵死则业绩崩塌。止损线：杰瑞股份跌破40元、新奥股份跌破18元坚决离场。