黄仁勋再次驳斥AI末日论

未来1-5个交易日，AI算力链将出现明显情绪脉冲。英伟达（NVDA）大概率高开，但需警惕'利好兑现'式回落。A股映射标的：中际旭创（300308）、新易盛（300502）光模块双雄有望跟涨3%-8%；工业富联（601138）作为英伟达核心代工，弹性最大。港股方面，联想集团（00992）AI服务器业务将获关注。反向逻辑：AI安全概念股如安恒信息（688023）、奇安信（688561）可能被'安全重要性'表述激活，出现补涨。但注意：若纳斯达克当晚冲高回落，A股次日大概率低开，追高者将被套。

投资机会

• +买什么？首选光模块龙头中际旭创（300308），现价对应2026年PE约25倍，若AI CAPEX上修，目标价看至180-200元（当前约130元），空间40%-50%。次选工业富联（601138），AI服务器占比持续提升，目标价35元。为什么现在买？黄仁勋表态是催化剂，Q4业绩预告季即将来临，光模块公司大概率超预期。港股关注联想集团（00992），AI服务器业务被低估，目标价12港元。

⚠️ 风险因素

• !最大风险：美国对华AI芯片出口管制进一步升级，英伟达'加速'可能加剧地缘博弈，若B30A等特供芯片被禁，A股算力链逻辑将受重创。止损信号：中际旭创跌破120元、工业富联跌破22元，必须无条件减仓。另一个风险是'安全'表述被监管利用，若中国出台AI产品安全审查新规，短期可能压制AI应用端估值。