美国司法部长布兰奇表示，迪根诺瓦辞职后，他此前负责调查特朗普政治对手的案件不会停止，将继续推进。

未来1-5个交易日，三大板块将出现明显异动：一是网络安全与合规科技板块，CrowdStrike、Palantir、Axon Enterprise将获得避险资金青睐，预计跑赢大盘3-5个百分点；二是国防军工板块，洛克希德·马丁、雷神技术、诺斯罗普·格鲁曼将因'政治不确定性溢价'获得买盘；三是博彩与预测市场板块，Polymarket相关概念股和DraftKings将因政治事件交易量激增而活跃。下跌方面，与特朗普媒体科技集团（DJT）高度绑定的Meme股将承压，预计回调5%-8%；大型科技股中，Meta和谷歌因潜在监管风险敞口，短期跑输纳指概率较大。

投资机会

• +明确建议：买入CrowdStrike（目标价420美元，当前约340美元，空间23%），逻辑是政府合规订单可见性极高，且订阅制收入模式提供安全边际；买入Palantir（目标价95美元，当前约78美元，空间22%），逻辑是司法和情报合同续约率接近100%，AI+国防双轮驱动；买入洛克希德·马丁（目标价620美元，当前约540美元，空间15%），逻辑是地缘政治风险对冲需求上升。现在是布局窗口，因为市场尚未将'司法独立性风险'纳入定价模型。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'政治事件快速平息'——如果布兰奇的表态被证明只是例行公事，调查实际进展缓慢，那么政治风险溢价会迅速消退，上述板块将回吐涨幅。止损信号：CrowdStrike跌破300美元、Palantir跌破68美元、洛克希德跌破500美元，必须无条件减仓。另一个风险是美联储意外转鹰，流动性收紧会压制所有成长股估值，这时候要果断降低仓位至五成以下。