伊朗外交部：亲伊朗的伊拉克库尔德斯坦爱国联盟主席巴斐尔·塔拉巴尼将于当地时间周二访问伊朗。

未来1-5个交易日，布伦特原油将测试85-87美元区间。A股方面：中国海油（600938）、中国石油（601857）将获资金追捧，弹性最大的是中曼石油（603619）和贝肯能源（002828）。油运板块中远海能（600026）、招商轮船（601872）将受益于'风险溢价+运距拉长'双重逻辑。军工板块的无人机、导弹产业链（航天彩虹、中兵红箭）会有情绪催化。下跌方面：航空股（中国国航、南方航空）将承压，因为燃油成本预期上升。

投资机会

• +首选中国海油（600938），目标价看至22-24元。逻辑：油价弹性+高股息（股息率超6%）+估值仅8倍PE。次选中远海能（600026），目标价18元，油运周期向上+地缘溢价。现在买，是因为市场还没充分定价'伊拉克北部管道风险'，等新闻发酵就晚了。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'假消息'——如果周二会晤后没有实质性协议，油价将回吐全部涨幅。止损线：布伦特原油跌破82美元，或中国海油跌破18元，无条件离场。另一个风险是OPEC+突然增产，这会直接浇灭地缘溢价。