特朗普：在爱尔兰期间做了很多生意。我在美国的支持率很高。其他总统允许出现巨额赤字，我绝不会允许。

未来1-5个交易日，美元指数大概率走强，离岸人民币可能测试7.35-7.40区间。A股北向资金可能出现单日50-80亿的净流出，白酒（贵州茅台、五粮液）、新能源（宁德时代、比亚迪）等外资重仓股首当其冲。黄金板块（山东黄金、中金黄金）短期承压，但回调即是买点。军工板块（中航沈飞、中航西飞）和农业板块（隆平高科、大北农）可能逆势走强，因为赤字压缩意味着美国对外战略收缩，地缘博弈逻辑强化。

投资机会

• +明确建议：减仓外资重仓的白马股，加仓军工和农业。具体标的：中航沈飞（目标价65元，当前约52元，空间25%）、隆平高科（目标价28元，当前约22元，空间27%）。黄金股回调至山东黄金28元以下可以建仓，目标价35元。这些板块的逻辑是「内循环+避险」，与特朗普赤字压缩的交易逻辑高度契合。

⚠️ 风险因素

• !最大的风险是特朗普「说一套做一套」。如果他只是嘴上说说，实际赤字继续扩大，那么美元走弱，A股外资回流，白马股会报复性反弹。止损信号：如果美元指数跌破103，或者北向资金连续3日净流入超50亿，立即止损军工和农业仓位，回补白马股。