韩国产业部长：韩国计划本周初敲定对美投资计划细节

未来1-5个交易日，A股半导体设备板块将承压，北方华创、中微公司可能面临外资阶段性减仓；新能源电池产业链中，宁德时代、亿纬锂能的海外扩张逻辑短期受挫；但军工板块将获得避险资金青睐，中航沈飞、中航西飞有望逆势走强。韩元兑美元短期走强，人民币汇率被动承压，出口占比高的纺织服装板块（申洲国际、华利集团）可能受益于汇率对冲逻辑。

投资机会

• +明确买入军工ETF（512660），目标价看涨15%；半导体设备板块回调即买入，北方华创目标价280元，当前估值处于历史30%分位；关注国产替代逻辑强的材料股，如沪硅产业、立昂微。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是韩国投资细节不及预期，或者美国进一步收紧对华技术出口。若北方华创跌破200元支撑，需止损离场。宁德时代若跌破180元，意味着海外逻辑彻底证伪。