伊朗总统佩泽希齐扬在金砖国家峰会期间会见埃塞俄比亚总理。

未来1-5个交易日，直接催化有限，但情绪面会先动。油气装备板块（尤其有中东、非洲业务的公司）可能出现资金试探性流入；'中字头'基建央企在非洲有存量项目的标的会获得关注。利空方面，若市场解读为伊朗原油出口通道拓宽，短期对油价形成压制，利空纯上游油气开采股和油服中依赖高油价的部分标的。黄金股可能因避险情绪边际降温而承压，但幅度有限。

投资机会

• +买油气装备出海链，首选杰瑞股份（目标价看前高上方15%），逻辑是中东+非洲双轮订单预期；其次关注中材国际，非洲水泥工程龙头，能源合作常伴基建。现在买是因为市场还没把这条快讯当回事，预期差就是超额收益的来源。

⚠️ 风险因素

• !最大风险是'雷声大雨点小'——双边会见若无后续实质性协议，情绪炒作会在3天内退潮。若美国对伊朗制裁加码或对相关中国企业次级制裁，逻辑直接证伪。止损线：相关标的跌破5日均线且成交量萎缩，无条件离场。