伊朗外长阿拉格齐向议会通报地区局势及对美谈判进展

油价是这些公司的生命线。谈判进展顺利→伊朗原油回归市场→供给增加→油价承压，直接压缩上游利润。但要注意：中国石油的炼化板块会受益于原料成本下降，形成对冲。

航油成本占航空公司运营成本30%以上。油价每跌10美元，三大航年化利润增厚约50-80亿元。这是最纯粹的"油价下跌受益标的"，且叠加暑运后淡季预期修正。

PX、PTA、乙二醇等原料跟油价高度相关。成本下移但产品价格粘性较强，价差扩大直接增厚毛利。尤其是民营大炼化，弹性最大。

若谈判破裂，中东地缘风险升温，黄金避险属性凸显。但若谈成，避险溢价消退，金价承压。这是典型的事件驱动型交易。