消息人士：巴基斯坦要求伊朗约束胡塞武装

中东局势紧张直接推高原油风险溢价。中国石油和中国海油作为国内油气龙头，将直接受益于油价上涨带来的业绩弹性。中海油服作为油服龙头，在资本开支预期提升的背景下，有望迎来订单增长。

地缘冲突升级将催化国防军工板块行情。中航沈飞作为战斗机龙头，航发动力作为航空发动机核心供应商，在周边安全形势复杂化背景下，战略价值凸显。内蒙一机作为地面装备龙头，同样受益于国防装备需求增长。

地缘政治风险是黄金最好的催化剂。山东黄金和中金黄金作为国内黄金龙头，将直接受益于避险资金流入。赤峰黄金作为高成长性标的，在黄金价格上涨周期中，业绩弹性更大。

中东局势紧张将推高航运保险费率，并可能影响红海-苏伊士运河航线通行效率。中远海控作为集运龙头，招商轮船作为油运龙头，在运价上行预期下有望受益。