英国首相府发言人：英国首相与美国总统特朗普通电话。双方讨论了经济、乌克兰及中东局势。

乌克兰议题被明确提及，意味着西方对乌军援可能升级。英国首相与特朗普讨论该问题，暗示北约将要求成员国增加军费。中国军工企业虽不直接受益于北约订单，但地缘紧张会提升市场对国防开支的预期，尤其是'十四五'后半程的装备采购加速。中航沈飞作为战斗机龙头，将直接受益于军机放量；航发动力则受益于发动机国产化替代。

中东局势是油价最敏感的催化剂。特朗普与英国首相讨论中东，市场会解读为美国可能对伊朗或委内瑞拉采取更强硬立场。若霍尔木兹海峡出现任何扰动，布伦特原油可能快速突破90美元。中国石油作为上游龙头，油价每涨10美元/桶，利润增厚约300亿元；中海油服则受益于油服景气度回升。

地缘不确定性+通胀预期回升=黄金的完美风暴。英美领导人通话涉及多个冲突点，避险情绪将推动金价挑战前高。山东黄金作为纯金矿标的，弹性最大；紫金矿业则兼具铜金双属性，在通胀交易中攻守兼备。

英美讨论经济议题，大概率涉及脱欧后的英美自贸协定。若谈判提速，跨大西洋贸易量将显著增加，航运和港口板块直接受益。中远海控作为全球集运龙头，对贸易流变化最敏感；宁波港则受益于欧洲航线需求回升。