A股光刻机板块再度走强，沃格光电封板涨停，高凯技术涨超7%，兰特光学、芯碁微装、大族激光、炬光科技等...

芯碁微装是直写光刻设备龙头，在PCB和泛半导体领域有真实订单，业绩弹性最大；中微公司虽然主打刻蚀，但作为设备平台型公司，享受板块估值溢价；北方华创是平台型龙头，受益于整个设备国产化浪潮，是机构底仓首选。

光刻胶是光刻工艺的'耗材'，一旦光刻机装机量提升，光刻胶需求将同步爆发。南大光电的ArF光刻胶已通过客户验证，雅克科技通过收购进入前驱体领域，都是实质性受益标的。

设备股涨的逻辑最终要落到晶圆厂的资本开支上。中芯国际的扩产计划是设备股业绩的'定海神针'，如果后续财报显示资本开支超预期，将再次点燃板块。